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在经济大幅下滑之前,我们认为政府都会对传统刺激措施保持克制,同时流动性会保持松紧适度。政策发力方向在新兴产业。而科创板将要推出,资本市场重要性提升,体现了政府寄希望于通过资本市场、直接融资来增强中小企业和创新型企业的融资能力。在这样一个背景下,我们认为科创映射将会成为下一个阶段为数不多的结构性机会所在,继续关注半导体板块、自动化及智能制造、工业互联网、军工、新材料、医疗服务和创新药、新能源汽车产业链。

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