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潘爱民认为，在信息技术快速发展的时代，物联网的趋势将更为深入和深刻，特别是物联网给生产生活带来和即将带来的巨大变化。总体上讲，物联网在发展过程中，既要学习过去其他行业发展的经验，更要吸取其他行业发展过程中的教训，真正使物联网发展能够进入健康、有序、平稳的轨道。

【中观·景气】在行业估值方面，在经历了两个多月剧烈的分化后，行业估值分化又到了一个较为极致的水平，通信、计算机、电子、医药已经到了历史较高的估值分位；而传统周期板块，建筑建材、金融地产、周期股仍在历史最低10%估值分位附近。【资金·众寡】北上资金回流，融资余额大幅提升，农林牧渔获加仓。本周成立的偏股类基金规模近368亿份，仍处于历史较高水平；ETF总份额扩张放缓，其中信息技术ETF仍获较大规模净申购。本周北上资金回流，医药生物和农林牧渔最近一周获陆股通增持强度明显扩大，电子、建材、传媒、家电等的陆股通净减持强度继续居前。融资余额继续大幅提升，其中非银和农林牧渔净买入规模较大。

然而，部分观点指出，目前韩国的经济环境不容乐观，决不能掉以轻心。国内方面，韩国2018年经济增速跌至2.7%，为近6年来最低。国外方面，包括全球贸易摩擦、英国脱欧、中国经济放缓等不确定因素日益增加。在此情况下，国际货币基金组织（IMF）已将全球经济增长预期下调至3.5%。

“另一方面，全球库存近期下降，将使油价对任何地缘政治风险变得更加敏感，这将阻止油价自当前水平大幅下跌。”OPEC周六与俄罗斯和其他产油国达成一致，同意从7月开始提高产量，其中沙特阿拉伯承诺“显着”提高供应，但没有给出具体数字。与此同时，美国对伊朗的制裁措施将于今年晚些时候生效，分析师称这将迫使伊朗出口减少并帮助支撑油价。

【主题·风向】随着新冠疫情爆发，经济下行压力加大，逆周期政策再度加码，作为逆周期政策之一的“新基建”近期在高层会议中频繁被提及，根据高层定调，新基建是发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块，预计相关板块将持续获得政策支持。

Transmeta虽然失败了，Emulation技术仍然在发展。NVidia在2008年购买了Transmeta的低功耗技术的授权。2014年，NVidia推出了Tegra K1芯片，其中的Denver处理器，利用Emulation技术，在底层的7路超标量架构上，实现了ARM64指令集。值得注意的是，NVidia拥有ARM64的指令集的授权，它不是用Emulation技术来规避什么，而是用Emulation来提升性能，实现比硬件直接执行还要高的性能。根据评测结果，Denver超过了当时苹果最好的手机CPU。近期推出的Denver2处理器的，性能更是秒杀苹果的A9X和华为的麒麟950。