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孚力影院3

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核心结论:①A股处于第5次历史大底磨底中,换手率低至143%,情绪扭转至少需两大信号之一:一是去杠杆拐点,二是改革加速。前者看地方债务问题解决方案,后者跟踪十九届四中全会。②近期部分小国汇率快贬引发市场担忧97年重现,金砖四国为代表的新兴经济体外债/GDP、外债/外汇储备均较低,无需太多担忧。③以稳为先,消费补跌后仍是磨底期较好的配置品,着眼未来重视科技类成长,如改革加速关注银行。

资金流向数据也显示近期风险偏好有所修复。从数据看,虽然南下资金近期流出较多,但北上资金一直呈现净流入,而上周北上资金日均流入31.8亿元人民币,在前一周的基础上进一步扩大。两融余额上周增加45亿元。多家私募表示,上半年热点切换过快,整体缺乏赚钱效应,但下半年市场确定性明显提升,或是全年取得超额收益的关键时段。

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